Evonik platziert erfolgreich Anleihen im Volumen von 1,9 Milliarden €
Emission ist letzter Finanzierungsschritt für die Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products
Die Evonik Industries AG hat über ihre Tochtergesellschaft Evonik Finance B.V. Anleihen im Nennwert von 1,9 Milliarden € erfolgreich am Fremdkapitalmarkt platziert. Sie dienen der Finanzierung der geplanten Akquisition des Spezialadditiv-Geschäfts (Performance Materials Division) von Air Products. Der Kaufpreis von ca. 3,5 Mrd. € (3,8 Mrd. US-Dollar) soll neben den Anleihen mit unternehmenseigenen Mitteln in Höhe von ca. 1,6 Mrd. € finanziert werden.
Insgesamt wurden drei festverzinsliche Tranchen emittiert: Eine Anleihe über 650 Mio. € mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Zinskupon von 0% p.a., eine Anleihe über 750 Mio. € mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Zinskupon von 0,375% p.a. und eine Anleihe über 500 Mio. € mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Zinskupon von 0,750% p.a.
„Mit der Emission dieser Anleihen stellen wir die Finanzierung der Übernahme des Spezialadditiv-Geschäftes von Air Products langfristig und zu sehr attraktiven Konditionen sicher“, sagte Ute Wolf, Chief Financial Officer der Evonik Industries AG.
Die begebenen Anleihen waren deutlich überzeichnet und fanden bei einem breiten Investorenkreis aus institutionellen Anlegern wie Fondsmanagern, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken großes Interesse. Evonik profitiert dabei von seinem soliden Investment Grade Rating und dem aktuell günstigen Marktumfeld für Unternehmensanleihen.
Die Anleihen werden von der Ratingagentur Moody’s mit Baa1 (Ausblick: stabil) und von S&P mit BBB+ (Ausblick: stabil) bewertet. Mit der neuen Emission sinkt der durchschnittliche Zinssatz der Kapitalmarktverbindlichkeiten von 1,35% p.a. (30.06.2016) auf 0,74% p.a.
Die Emission wurde von Barclays, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SG CIB als Joint Active Bookrunner begleitet und bei mehr als 200 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Ergänzt wurde die Bankengruppe durch 19 passive Bookrunner und zwei Co-Lead Banken aus dem Kernbankenkreis von Evonik.
Die beabsichtigte Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Mit einem Abschluss wird für Ende des laufenden Jahres gerechnet.
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