BASF beabsichtigt Barangebot zur Übernahme von Engelhard
Die BASF Aktiengesellschaft beabsichtigt, ein Barangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Engelhard Corporation, einem Anbieter von Materialien für die Katalyse und Oberflächenveredlung, in Höhe von 37,00 US-Dollar je Aktie abzugeben. Dies entspricht einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar für sämtliche Engelhard-Aktien.
Der Preis entspricht einer Prämie von 23% auf den Schlusskurs der Aktie von Engelhard vom 20. Dezember 2005 von 30,05 US-Dollar sowie einer Prämie von 30% gegenüber dem Kursmittel der letzten 90 Tage (VWAP per 20. Dezember 2005) von 28,42 US-Dollar. Dieser Preis liegt ebenso deutlich über dem Jahresschlußkurs 2005 von 30,15 US-Dollar und dem Vier-Jahres-Hoch der Schlusskurse von 32,49 US-Dollar am 14. Juli 2004.
"Engelhard stellt eine hervorragende Ergänzung zum Portfolio von BASF dar," sagt Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft. "Mit der Zusammenführung der F&E-Aktivitäten beider Unternehmen würde BASF eine weltweit einzigartige Technologie-Plattform für Katalysatoren schaffen und sich dadurch weiteres Wachstums- und Innovationspotenzial eröffnen."
BASF ist überzeugt davon, dass das Angebot eine außergewöhnliche Chance für die Aktionäre von Engelhard darstellt: Es bietet eine solide Prämie auf den derzeitigen Kurs von Engelhard und erfolgt als voll finanziertes Barangebot. Besondere Genehmigungshürden sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.
"Wir sind überzeugt, dass unser Barangebot eine überzeugende Gelegenheit darstellt, erheblichen Wert für die Aktionäre von Engelhard zu schaffen," sagt Dr. Hambrecht. "Wir hoffen, dass das Board und das Management von Engelhard diese Gelegenheit sowie die Vorteile für die Mitarbeiter von Engelhard erkennen. Wir wollen die Geschäftsbeziehungen mit den Kunden von Engelhard fortsetzen und weiter ausbauen."
BASF hat sich bemüht, mit dem Board of Directors und dem Management von Engelhard eine einvernehmliche Transaktion zu vereinbaren. Ein BASF-Team war bereit, sich mit dem Management von Engelhard zu treffen, um über öffentlich zugängliche Informationen hinaus zusätzlichen Unternehmenswert zu identifizieren, der es BASF ermöglicht hätte, das ursprüngliche Kaufpreisangebot um 1,00 US-Dollar je Aktie zu erhöhen. Diese Bemühungen wurden zurückgewiesen.
BASF beabsichtigt, in Kürze ein Angebot zum Erwerb aller Stammaktien von Engelhard, das den üblichen Bedingungen unterliegt, mit den erforderlichen Angebotsunterlagen bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Bedingungen des Angebots werden dabei u.a. sein, dass eine Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Engelhard (unter Berücksichtigung aller ausgegebenen Optionen) das Angebot annimmt, sowie dass das Board of Directors von Engelhard alle Maßnahmen treffen wird, damit der Shareholder-Rights-Plan und die in der Satzung vorgesehenen Abwehrmaßnahmen von Übernahmeangeboten im Falle dieses Angebots nicht zur Anwendung kommen. Das Angebot von BASF wird keinen Finanzierungsvorbehalten unterliegen.
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