Bayer Aufsichtsrat genehmigt Kapitalerhöhung zur Schering-Finanzierung
Die Bayer AG bietet 34 Millionen neue Aktien an. Die Emission im beschleunigten Angebotsverfahren ("Accelerated Bookbuilding") ist einer der angekündigten Bausteine zur Finanzierung der Schering-Akquisition. Die damit verbundene Bar-Kapitalerhöhung des Grundkapitals um 4,7 Prozent ist vom Aufsichtsrat genehmigt. Sie erfolgt im Rahmen einer durch die Hauptversammlung vom 28. April 2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II).
Die neuen Aktien werden für das laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre begeben. Die Platzierung der neuen Aktien im beschleunigten Angebotsverfahren richtet sich bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche und internationale institutionelle Anleger und soll im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen werden. Der Emissionserlös wird im Anschluss an die Preisfestsetzung bekannt gegeben. Er trägt zur Finanzierung der Schering-Akquisition bei.
Mit der erfolgreichen Begebung der Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden EUR im April 2006 und der jetzt erfolgenden Kapitalmaßnahme werden die im Zusammenhang mit der Übernahme der Schering AG angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen abgeschlossen. Dabei werden die ursprünglich als Obergrenze genannten 4 Milliarden EUR deutlich unterschritten.
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