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Europamarkt der Industriearmaturen und Stellantriebe
23.07.2002
Frankfurt am Main, 22. Juli 2002 - Eine neue Analyse der Unternehmensberatung Frost & Sullivan sieht die europäischen Hersteller von Industriearmaturen und Stellantrieben für die Prozessindustrie in einer gefestigten Position. Anlass zu Optimismus geben die Erholung der Weltkonjunktur, insbesondere aber eine günstige Entwicklung wichtiger Anwendungssektoren und Fortschritte bei der Automatisierung. Entsprechend soll der Absatz im Europamarkt von 3,53 Milliarden US-Dollar (2001) um jährlich 2,2 Prozent auf 4,10 Milliarden US-Dollar (2008) ansteigen.
Stabilere Ölpreise und zunehmender Einsatz von Erdgas dürften Investitionen in der Öl- und Gasindustrie als größtem Anwendungssektor fördern. Intelligente Armaturen, integraler Bestandteil aller modernen Armaturensysteme, sorgen zusammen mit Feldbus-Netzwerken, Online-Systemen und Remote Manufacturing für weiteres Wachstum. Der große Bestand installierter Armaturen und Stellantriebe garantiert eine rege Nachfrage nach Ersatzteilen, Austausch- und Aufrüstprodukten, die ebenfalls erheblich zum Gesamtumsatz beiträgt.
Öl- und Gasindustrie ist größte Abnehmerbranche
Größte Abnehmerbranche ist mit einem Umsatzanteil von 32,6 Prozent die Öl- und Gasindustrie (2002). Zweitgrößter Einzelsektor mit 19,9 Prozent ist die Chemische- und Petrochemische Industrie, gefolgt von den Sektoren Energieerzeugung (11,3 Prozent), Lebensmittel- und Getränkeindustrie (7,9 Prozent) und Papier- und Zellstoffindustrie (6,2 Prozent). Die verbleibenden 22,2 Prozent verteilen sich auf Bereiche wie Wasser- und Abwasserbehandlung, Pharmaindustrie, Glasherstellung und Faserherstellung.
Gesteuerte und selbsttätige Ventile bringen höchsten Umsatz
Größter Produktmarkt sind mit 39,5 Prozent des Gesamtumsatzes (2001) gesteuerte und selbsttätige Ventile (Steuer-, Regel-, Rückschlag- und Sicherheitsventile). Sie dürften durch die fortschreitende Automatisierung von Anlagen und Prozessen im Prognosezeitraum verstärkt nachgefragt werden. Das zweitgrößte Produktsegment bilden Armaturen mit Drehantrieb.
Höchste Wachstumsraten bei Stellantrieben
Mit den höchsten Wachstumsraten wird in den nächsten Jahren bei den Stellantrieben gerechnet. Auch hier kommen die wichtigsten Nachfrageimpulse von der Automatisierung, und insbesondere der zunehmende Einsatz der preisintensiven elektrischen Stellantriebe dürfte den Umsatz kräftig beflügeln. Der Gesamtmarkt soll zudem von zunehmender Dynamik bei Schwenkarmaturen und -antrieben profitieren. Auch dieses Segment dürfte dank einfacher Konstruktion, Benutzerfreundlichkeit und Chemikalienbeständigkeit in den nächsten Jahren stetig wachsen.
Qualitativ hochwertige Produkte gefragt
Angesichts weitgehender Marktsättigung setzten die Unternehmen auch auf Wachstum durch Übernahmen oder dadurch, das Kundeninteresse mit überlegenen Produkten und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu wecken. Dabei ist die Erfüllung steigender Qualitätsanforderungen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, insbesondere bei rauen Einsatzbedingungen mit hohem Druck und korrosiven Substanzen.
Globaler Konkurrenzdruck zwingt zur Konsolidierung
Gezielte Übernahmen zur Stärkung der Marktpräsenz sind nach Ozan Dogruer, Research Analyst bei Frost & Sullivan, vor allem international wichtig, da die Anwender Komplettlösungen auf globaler Basis erwarten und die Hersteller verstärkter globaler Konkurrenz und Zwängen zur Kostensenkung ausgesetzt sind. Noch ist der Markt stark fragmentiert, wobei sich viele Hersteller auf Spezialprodukte und Sonderanwendungen konzentrieren. Aber es hat in den letzten Jahren schon zahlreiche Fusionen und Übernahmen gegeben, und der Konsolidierungstrend soll anhalten.
Marktführer Tyco Flow Control
So hat Tyco Flow Control in letzter Zeit verschiedene Spezialanbieter übernommen und sich damit die Marktführerschaft mit einem Umsatzanteil von 11,4 Prozent im Jahr 2001 gesichert. Invensys Flow Control, im Jahr 2001 mit 5,3 Prozent Umsatzanteil auf Platz Zwei, hatte ebenfalls verschiedene Spezialhersteller aufgekauft und wurde jüngst selbst durch Flowserve übernommen. Weitere wichtige Anbieter sind Dresser Flow Control, Emerson Process Management, KSB, Metso und Velan.
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