12.11.2021 - Sika AG

Sika macht mit Milliardenübernahme in Deutschland Wachstumssprung

Sika kauft ehemaliges Bauchemiegeschäft der BASF

(dpa-AFX) Der Schweizer Bauchemiehersteller Sika beschleunigt sein Wachstum mit einer Milliardenübernahme in Deutschland. Der Konzern kauft das Bauchemie-Unternehmen MBCC Group. Der Unternehmenswert wird mit 5,5 Milliarden Franken (rund 5,2 Mrd Euro) angegeben. Das gekaufte Unternehmen ist das ehemalige Bauchemiegeschäft der BASF und gehört derzeit dem Finanzinvestor Lone Star. Der Jahresumsatz von MBCC habe zuletzt 2,9 Milliarden Franken betragen, wie Sika am Donnerstag in Baar mitteilte. Zum Vergleich: Sika machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund acht Milliarden Franken.

"Die Übernahme wird Sikas Angebot in vier von fünf Kerntechnologien und sieben von acht Zielmärkten ergänzen und erweitern sowie die geografische Präsenz des Unternehmens stärken", erklärte der Schweizer Konzern. Ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion werde sich der Deal deutlich positiv auf den Ertrag pro Sika-Aktie auswirken. Die Aktie des Schweizer Unternehmens legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten deutlich zu.

Die MBCC Group hat ihren Hauptsitz in der deutschen Stadt Mannheim und ist im Bereich Bausysteme und Zusatzmittel tätig. Rund 7500 Mitarbeitende sind an mehr als 130 Betriebsstätten in über 60 Ländern für das Unternehmen tätig.

Die komplementären Betriebs- und Produktionsstandorte von Sika und der MBCC Group führen laut Mitteilung zu Umsatz- und Kostensynergien. Insgesamt werden bis 2025 jährliche Synergien von 160 bis 180 Millionen Franken erwartet. Der Kaufpreis entspricht dem 11,5-fachem Verhältnis von Unternehmenswert (Enterprise Value) zu erwartetem operativen Gewinns 2022. Dieses Verhältnis soll sich unter Berücksichtigung aller erwarteten Synergien auf 8,5 verringern.

"Gemeinsam werden wir unser komplementäres Angebot an Produkten und Dienstleistungen über den gesamten Baulebenszyklus hinweg stärken", erklärte Sika-Chef Thomas Hasler: Mit dem kombinierten Portfolio wolle man nachhaltiges Bauen ermöglichen.

Sika erziele bereits heute 70 Prozent des Umsatzes mit Produkten, die einen positiven Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Bei der MBCC Group seien mehr als 35 Prozent des Portfolios besonders umweltfreundlich. "Durch den Zusammenschluss will Sika künftig 80 Prozent des Umsatzes mit Produkten erzielen, die einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten", erklärte der Schweizer Konzern.

Der Kauf werde die das Wachstum nochmals beschleunigen - auch über diesen Zeitraum hinaus. "Für das Jahr 2023 erwartet das gemeinsame Unternehmen einen Umsatz von über 13 Milliarden Franken." Der Zusammenschluss schaffe ein ausgewogenes Produktportfolio, in dem Sika in allen Zielmärkten zwischen 1 und 2 Milliarden Franken Umsatz erzielen werde. Die Kunden würden von einem erweiterten und effizienteren Vertriebsnetz in allen Kernmärkten profitieren.

Die Finanzierung der geplanten Transaktion erfolge über einen Überbrückungskredit. Sika wolle ihr starkes Investment-Grade-Rating aufrechterhalten und strebe eine langfristige Finanzierungsstruktur aus Barmitteln, Bankkrediten und Kapitalmarktinstrumenten an. Sika gibt sich überzeugt, alle nötigen Genehmigungen der Behörden zu erhalten. Der Abschluss der Akquisition wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 angestrebt.

Fakten, Hintergründe, Dossiers
Mehr über Sika
  • News

    Sika-Chef erteilt Übernahme von BASF-Bauchemie einmal mehr eine Absage

    (dpa-AFX) Sika wird das das Bauchemiegeschäft des Mitbewerbers BASF nicht kaufen. Konzernchef Paul Schuler erteilte den entsprechenden Spekulationen am Donnerstag einmal mehr eine Absage. "Wir hatten schon im Februar gesagt, dass wir nicht dabei sind", stellte Schuler am Kapitalmarkttag am ... mehr

    Umweltpreis 2016 – Nominierungen stehen fest

    Für die letzte Runde im Auswahlverfahren zum „Umweltpreis für Unternehmen 2016“ haben sich 19 Unternehmen von insgesamt 51 Wettbewerbsteilnehmern qualifiziert. Umweltminister Franz Untersteller: „19 Unternehmen haben die Chance, einen der Umweltpreise 2016 zu gewinnen. Wer auch immer am End ... mehr

    Sika übernimmt Klebag Chemie

    Sika übernimmt die Geschäftsaktivitäten der Klebag Chemie AG, einem Hersteller vonKlebstoffen für die Märkte Kleben, Dichten und Bodenbeläge. Die Übernahme stärkt Sika’sPosition in der Schweiz im Bereich Bau‐Innenapplikationen. Im vergangenen Geschäftsjahrerzielte Klebag einen Nettoumsatz v ... mehr

  • Firmen

    Sika AG

    Auf dem Weg zur globalen Marktführung sind die Unternehmensphilosophie und der Sika Spirit die Grundlage für den Erfolg. Der Sika Spirit ist ein Synonym für die starken Werte und Grundsätze, die die DNS des Unternehmens bilden. - See more at: http://www.sika.com/de/group/Aboutus/SikaProfile ... mehr

    Sika Deutschland GmbH

    Sika ist einer der weltweit führenden Hersteller von bauchemischen Produktsystemen und industriellen Dicht- und Klebstoffen. mehr

    Sika Schweiz AG

    Sika ist ein global tätiges, unabhängiges Schweizer Unternehmen der Spezialitätenchemie und führender Anbieter von Werkstoffen und Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragwerksstrukturen am Bau und in der Industrie. Schon seit 1996 beteiligt sic ... mehr