Lanxess platziert 500 Mio Euro Debüt Anleihe mit großem Erfolg
Die Lanxess AG hat ihre erste Euro Benchmark Anleihe sehr erfolgreich im europäischen Kapitalmarkt platziert. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren, teilte der Chemiekonzern mit. Die Anleihe ist am 21. Juni 2012 fällig, der Coupon beträgt 4,125 Prozent und der Ausgabepreis 99,779 Prozent. Dies entspricht einem Zinsaufschlag von 118 Basispunkten über der Swapmitte, respektive 127,2 Basispunkten über der 5 Prozent Bundesanleihe, fällig Juli 2012. Lanxess sichert sich hiermit das derzeit historisch günstige Zinsniveau. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gehandelt werden.
Die Anleihe war durch eine sehr hohe Nachfrage gekennzeichnet, was sich in einer mehr als dreifachen Überzeichnung widerspiegelte. Über 45% des Anleihevolumens wurden von institutionellen Investoren aus Großbritannien und ca. 30% von deutschen Käufern gezeichnet. Das verbleibende Viertel ging in die Schweiz, Skandinavien, Italien, Frankreich, Benelux und Investoren außerhalb Europas.
Der Mittelzufluss aus der Emission wird genutzt, um bestehende Finanzverbindlichkeiten abzulösen.
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